A varázsló titokzatos eltűnése felforgatta a kisváros életét. Az emberek találgatták, vajon mi történt vele, miközben a legendák újraéledtek, és a remény is lassan átadta helyét a félelemnek.
A varázsló elveszett könyve évszázadok óta rejtély övezi. A legenda szerint aki megtalálja, hatalmas erő birtokába jut. Ám a könyv titkát csak az fejtheti meg, aki tiszta szívvel keresi azt.
Egy esős délután a kis kutya különös kalapot talál az udvaron. Nem is sejti, hogy ebben a varázsló kalapban csodák rejtőznek, és hamarosan izgalmas kalandok várnak rá.
A farsang egyik legkedveltebb kelléke a varázsló kalapja, amely nemcsak rejtélyt és játékosságot sugall, hanem a fantázia világába is elrepíti a gyerekeket. Egy jó kalap minden jelmezt feldob!